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2024年全球经济形势与我国纺织行业外贸分析当前全球经济增长步伐放缓,主要经济体增长分化加剧,地缘政治、高通胀、高利率等风险犹存,国际贸易面临较大下行压力。联合国5月发布《2024年世界经济形势与展望》更新报告,将发达经济体经济增速上调至1.6%,发展中经济体上调至4.1%,尽管联合国上调了全球经济增速至2.7%,但预测仍低于2019年全球3%的经济增速。 面对复杂严峻的外部环境和较多不确定因素,我国纺织行业外贸压力较大。今年1~4月,我国纺织品服装出口额为898.4亿美元,同比增长0.3%,增速较一季度有所放缓。其中,纺织品出口额442.8亿美元,同比增长1.1%;服装出口额455.6亿美元,同比微降0.4%。 东盟市场助推出口额增长 对美欧日市场出口额增速有所放缓 今年1~4月,我国对东盟、美国、欧盟和日本四大主要市场合计出口纺织品服装470亿美元,占行业对全球出口比重超过52%。 图1我国纺织品服装主要出口市场占出口额比重变化情况 东盟继续保持我行业第一大出口市场地位,对我行业外贸平稳恢复起到助推器作用。今年1~4月,我国对东盟国家出口纺织品服装176.9亿美元,同比增长6.2%,出口额为2010年以来历史同期最高位,占我国对全球出口纺织品服装总额比重达到19.7%,较2023年同期的18.5%占比进一步提高。 东盟十国中,越南是我行业最主要出口目的地,约占行业对东盟出口总额的35%。1~4月,我行业对越南出口额超过61亿美元,同比增长11%,迎来历史同期新高,其中纺织品出口额为50.9亿美元,同比增长12.2%;服装出口额为10.7亿美元,同比增长5.7%。此外,我行业对柬埔寨、新加坡、老挝和文莱的出口增速也超过10%。 相较于东盟市场的强劲表现,1~4月纺织行业对美欧等发达市场出口保持了相对平稳的恢复态势,出口增速略有放缓。美国劳工统计局公布的最新数据显示,4月美国消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%,通胀水平仍高于预期,高物价和高利率一定程度上打压了消费者信心,挤压了纺织服装产品的消费需求。受此影响,1~4月我对美国出口纺织品服装136.1亿美元,同比增长1.5%,增速较今年一季度有所收窄,其中出口纺织品43.3亿美元,同比增长4.3%,出口服装92.8亿美元,同比增长0.2%。 同期,欧盟市场动能不足态势仍较为明显,尽管欧元区4月CPI同比增长2.4%,符合预期,但高利率对经济的抑制作用还在外溢。1~4月我国对欧盟出口纺织品服装104.5亿美元,同比减少0.6 %,主要国家中,对德国出口额同比减少4.6%,对荷兰、法国同比分别增长2.4%和7.1%,对波兰出口额大幅增长23%。 日本受困于持续高涨的物价水平,生活成本提高、消费动力不足问题显现。1~4月,我国对日本出口纺织品服装51.9亿美元,同比减少10.2 %,降幅较2023年同期扩大6个百分点。 与共建“一带一路”国家和RCEP国家间 贸易往来持续扩大 共建“一带一路”国家是我国纺织行业重要的出口市场,多年来,行业积极融入“一带一路”建设,与共建国家间双向货物贸易规模持续扩大。今年1~4月,我国对共建国家出口纺织品服装507.3亿美元,占对全球出口额比重进一步提高至56.5%,出口额同比增长1.6%,高于对全球出口增速1.3个百分点。其中,纺织品出口额300亿美元,同比增长2%,服装出口额207.2亿美元,同比增长1%。 “一带一路”上的新兴市场已逐步成为我国纺织行业外贸的新增长点。今年1~4月,我国对中亚五国纺织服装产品出口额突破52亿美元,同比大幅增长20%,其中对哈萨克斯坦出口额同比增长70%,在我行业对中亚五国出口总额中的占比超过52%。此外,我行业对伊拉克、阿尔及利亚、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲国家出口额同比也实现了8%~39%的较好增长。 图2我国对共建“一带一路”国家和RCEP成员国 出口纺织品服装统计(单位:亿美元/%) RCEP作为全球规模最大的自贸协定,自生效实施以来,在降低区域国际贸易成本、活跃商品贸易、强化产业链供应链韧性、实现优势资源互补等方面发挥了重要作用。2024年是协定生效实施的第三年,今年1~4月,我国对RCEP成员国出口纺织品服装金额上年同期基本持平,保持了约280亿的出口额,较2021年协议生效前同期增长7.8%,RCEP国家占我行业出口总额比重从2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中,我国纺织纱线、纺织面料等中间产品对RCEP成员国出口额同比增长约6.6%,好于服装出口情况。 纺织纱线、服装出口压力略有加大 织物、制品出口保持增长 今年1~4月,我国向全球出口纺织纱线45.2亿美元,同比下降4.7%,但对孟加拉国、越南和巴基斯坦等主要市场出口金额同比实现6.7%、11%和50%的稳定增长;对印度出口额大幅减少近40%,减少原因主要是2023年同期基数过高等。 图3我国对部分主要国家出口纺织纱线、织物及制品统计 我国纺织织物出口贸易近年来表现亮眼,今年1~4月,我国对全球出口纺织织物214.4亿美元,同比增长2%,其中对越南、柬埔寨、印尼、孟加拉国、印度、阿联酋、沙特等国家出口额增速高于对全球出口增速。对全球出口纺织制品183.3亿美元,同比增长1.5 %,其中对美国出口39.6亿美元,同比增长6.6%,对东盟出口35.1亿美元,同比增长7%,对中亚五国则实现了24.3%的稳健增长。 今年1~4月我国对全球出口服装及衣着附件455.6亿美元,同比微降0.4%。其中,我国对美国、东盟、英国等主要市场出口服装金额保持平稳增长,对中亚五国服装出口额同比大幅增长31.7%,特别是对哈萨克斯坦出口增速高达90%。 图4我国对部分主要国家出口服装及衣着附件统计 东部省份出口形势整体平稳 中西部部分省市自治区出口表现亮眼 从纺织行业主要的出口省市来看,1~4月,浙江、江苏、广东、山东、福建和上海合计出口纺织品服装717亿美元,五省一市合计占纺织行业总出口额比重的78.1%,占比较2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江苏、山东和福建四省出口额今年以来保持了1.7%~4.7%的稳定增长,广东和上海出口额同比有所下降。 表1 2024年1~4月我国纺织品服装出口前十的省市自治区同统计 随着中、西部省市自治区高水平承接发展纺织产业,不断提升竞争力,部分省市自治区纺织服装产品出口额实现稳定增长。今年1~4月,西部12省市合计出口纺织品服装95.2亿美元,同比增长28.7%,其中新疆维吾尔自治区出口纺织服装产品50.8亿美元,涨幅高达37.1%,跃居全国第五;广西壮族自治区纺织品服装出口额为21.5亿美元,同比增长48.2%。中部6省中,湖北省出口纺织品服装16亿美元,同比大幅增长36%。 |