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2023年8月中国面料出口降幅收窄,国际大宗商品价格影响分析

时间:2023-10-09     【转载】   来自:中国纺织品进出口商会

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  8月单月出口降幅收窄

  根据中国海关统计,2023年8月,我国面料进出口总额为57.8亿美元,同比下降6.9%。其中,出口55.5亿美元,同比下降6.1%;进口2.3亿美元,同比下降21.3%。8月出口在国内经济政策加码、基数放缓、汇率贬值等因素下有所回暖,当月面料出口降幅较前期略有收窄。

  我对东南亚出口纱线面料等中间品也有所放缓,其中1-8月出口下降15.5%。

  出口价格下跌速度超过数量,大宗商品价格上涨对行业利润形成冲击

  1-8月,纱线、面料等中间品出口分别下降11.3%、11.5%,其中价格分别下降20.2%和8.4%,出口价格出现持续回落,是出口下降的主要拖累因素。

  近期,国际大宗商品的价格有所反弹,原油价格上涨导致产业链价格抬升,棉花需求上升和不利天气影响减产预期增强的预期下,国内棉花价格上行态势明显,屡创年度新高。对于纺织服装产品而言,上游原材料进口价格上涨一般不会迅速传导至下游,将对纺服企业的利润再次形成挤压。

  2023年1-8月,全国面料进出口额为449.8亿美元,同比下降11.8%。其中,出口额为431.6亿美元,同比下降11.5%;进口额为18.1亿美元,同比下降19%。我国面料贸易以出口为主,占比接近90%。近年来,随着我国面料自主研发能力的不断增强,一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产,我国面料进口逐年下降。

  一、出口情况

  (一)1-8月面料出口降幅超过纺织服装出口降幅

  1-8月纺织服装累计出口1976.5亿美元,同比下降10.4%。其中纺织品累计出口额下降11.4%,服装出口额下降9.4%。四大类商品出口额全部下降,家用纺织品和针梭织服装跌幅相对较小,分别为3%和9.6%,其中中间品纱线和面料跌幅较大,分别为11.3%和11.5%,中间品拉低了纺织服装整体出口。

  (二)受欧美需求下降传导影响,我对东南亚、南亚等主要市场出口动能减弱

  亚洲是我面料出口的主要市场,1-8月我对亚洲国家累计出口面料283亿美元,占面料出口总额的65.6%。在前十大目标市场出口中,亚洲市场占了8席。越南作为我面料出口最大的单一市场,占我面料对全球出口的15.6%,出口额67.5亿美元,同比下降12.6%。

  1-8月,前十大市场除巴西之外,其余国家均呈下降。其中孟加拉降幅持续扩大,出口额35.1亿美元,同比下降25%。

  (三)棉制、化纤制机织物出口下降

  从大类产品看,1-8月化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为188.4和65.7亿美元,分别下降5.6%和21.6%。丝机织物出口为2.5亿美元,下降20.7%;羊毛动物毛机织物出口金额为2.1亿美元,下降10.2%。

  (四)前五大出口省市出口有所下降

  东南沿海是面料出口的主要地区,浙江、江苏、广东、山东和福建,前五大出口省份合计占比超85%。各省市出口均有所下降,浙江、江苏、广东、山东、福建出口降幅分别为6.6%、19.7%、24.2%、15.2%和37.6%。

  二、印度和巴基斯坦面料进出口市场情况

  1、印度进出口市场情况

  据印度海关数据,印度2023年1-6月面料出口22亿美元,同比下降20.7%。孟加拉是印度出口面料的第一大市场,出口额3.5亿美元,同比下降35.8%。印度以棉制面料出口为主,化纤面料依赖进口填补国内市场空缺。

  从印度面料进口情况看,1-6月,印度累计进口面料7.7亿美元,同比下降14.5%。中国是最主要的进口来源国,占比超60%,进口额4.7亿美元,同比降15.5%。

  2、巴基斯坦进出口市场情况

  据巴基斯坦海关数据,巴基斯坦2023年1-2月面料出口3.9亿美元,同比下降29.2%。孟加拉国是巴基斯坦出口面料出口的第一大市场,占比17.3%,出口0.7亿美元,同比下降38%。

  从巴基斯坦面料进口情况看,1-2月,巴基斯坦累计进口面料0.4亿美元,同比下降35%。中国是最主要的进口来源国,占比90%以上,进口额0.37亿美元,同比降32.9%。

  3、越南进出口市场情况

  据越南海关数据,2023年1-7月面料出口15.8亿美元,同比增长11%。柬埔寨是越南第一大面料出口市场,出口额4.2亿美元,同比降14.9%。随着大量中资企业赴越南开设面料厂,其为周边柬埔寨、印度尼西亚等服装加工国提供面辅料配套,部分替代了这些国家自中国的进口。根据我会员企业反映,随着越南中资面料厂的增多,不少企业已经将30%的面辅料采购放在越南。

  从越南面料进口情况看,1-7月进口面料累计73.4亿美元,同比降3.0%。中国是最主要的进口来源国,占比63.5%以上,进口额46.6亿美元,同比微降3.5%。

  三、纱线和面料1-8月产量及同比变化情况

  据国家统计局数据,我国1-8月累计生产纱1476.2万吨,同比减少1.7%,累计生产布202.3亿米,同比减少4.6%。

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