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中国服装行业2022年总结及2023年展望

时间:2023-01-04     【转载】   来自:河南省服装行业协会

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  2022-2023年,我国服装行业出口优势依然稳固,内销市场有望逐步回暖,互联网+服装将成为大势所趋。

  一、服装行业整体状态总结

  受国内外严峻复杂的宏观形势以及多重超预期因素影响,我国服装行业供需两端严重承压,经济运行呈现持续放缓态势。

  但我国服装出口展现出韧性,保持住了出口优势,生产环节在短暂受到影响后也得以较快恢复。

  防疫政策放开之后,促消费政策效应也渐渐显现,生产、物流和销售环节都得以恢复正常运转,行业运行环境趋于稳定,企业积极开展营销,市场活跃度逐步改善,服装内销市场持续恢复向好。

  2022年,服装批发行业的经营模式也在发生转变:批发兼零售、直营、联营、加盟、铺货、线上线下(300959)一体化,有的老板已经转型成功,有的还在观望。

  直播卖货、私域运营,是今年服装行业老板们尝试最多的两个线上营销路径,究竟成绩几何?有无经验可复制?且看下文详细展开。

  展望2023年,互联网+服装有望成为我国服装行业未来发展趋势之一,线上线下一体化经营模式普及度提高,服装行业与互联网的深度融合或将一定程度上提升服装企业的盈利水平。

  大家最担心的疫情也预计将在2023年3月到达谷底,届时巨大的市场需求、复苏的消费欲望,正等着服装行业从业者把握。

  二、服装生产板块

  疫情前,我国服装行业生产增速虽有所放缓,但依然显示了稳中加固的态势。根据国家统计局数据,2000-2019年,我国服装产品由71.59亿件增长至244.72亿件,年均复合增速约为6.68%。

  疫情下,我国服装行业生产短暂受到影响,但供应链较快修复。2020年,受疫情影响,我国规模以上企业纱、布、服装产量分别同比下降8.4%、15.7%和7.65%。2021年,在国内疫情防控形势总体平稳、国内外市场复苏向好支撑下,我国纱、布、服装产量分别同比增长8.4%、7.5%和8.38%。

  2022年受国内疫情反弹、国际政治经济环境更趋复杂等因素影响,我国服装行业先后面临局部地区阶段性停工停产、物流运转不畅、原料价格高位上涨等风险挑战,生产经营情况有所波动。国内最大的纺织品集散中心之一,广州中大纺织圈也停摆了一段时间。

  但随着疫情防控形势逐渐趋于平稳,企业产销逐步恢复,行业景气度有望逐步回升。

  除此之外,服装企业的成本压力也有望得到缓解。

  从服装行业主要原材料的价格走势来看,近期部分原材料价格下降。棉花方面,国内外棉花价格自2022年6月以来持续下降,一方面受前期干旱天气影响,推动了棉花价格走高:另一方面在全球经济衰退之下,居民对服装的需求和购买量有所下降,叠加美联储加息延续激进进程,大宗商品抛售压力增加,棉价承压下行。

  与此同时,考虑到当前国内棉花处于消费旺季,但受消费疲软影响需求改善相对有限,整体弱于往年,同时旧棉结转库存较高,预计棉花消费出现明显的边际回暖仍需时日。

  除了棉花之外,TDI、纯MDI、人棉纱的市场价格自2022年7月以来亦出现不同幅度的下降,服装企业的成本压力或有所缓解。

  三、服装内销板块

  内销方面,受国内疫情多发影响,服装行业内销增长有所放缓。未来,随着全国疫情防控形势好转以及促消费政策效应显现,我国内销增速有望改善。

  首先,我国服装行业内销市场规模巨大。

  伴随着我国经济保持较快增长,国民收入稳步提升、消费升级趋势稳步推进,我国服装内销市场规模总体呈现增长态势。根据国家统计局数据,疫情前,2000-2019年,我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额由959.2亿元增长至1.35万亿元,年均复合增速约为14.94%;限额以上服装类零售额由587.9亿元增长至9778.1亿元,年均复合增速约15.95%。

  其次,疫情带来了线上消费需求回升,服装线上消费需求加快释放。

  2020年,我国网上穿类商品零售额同比增长5.8%,增速较年初回升23.9个百分点。2021年,内销市场稳步回暖,全年我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品零售额同比增长12.7%,增速同比回升19.3个百分点,两年平均增长2.6%,正在逐步接近疫情前的增长水平。

  网络渠道零售稳定增长,2021年网上穿类商品零售额同比增长8.3%,增速同比回升2.5个百分点,两年平均增长7%。

  进入2022年,我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品单月零售额虽然同比仍在下降,但降幅逐步收窄。根据国家统计局数据,10月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降9.2%;1-10月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计7391.2亿元,同比下降5.5%,降幅比上半年收窄2.5个百分点,比2021年同期下滑24.8个百分点。线上服装零售增速有所加快,1-10月穿类商品网上零售额同比增长5.3%,增速比上半年加快2.9个百分点,比2021年同期放缓8.8个百分点。可见降幅正在逐步收窄。

  内销市场回暖仍十分可期。

  四、服装外贸板块

  回望2022年,我国服装外贸虽承压严重,但仍保有优势。

  年初以来,在国际市场需求恢复、成本上涨推高出口价格等因素的驱动下,我国服装出口继续保持增长。

  2022年1-8月,我国服装及衣着附件出口1180亿美元,同比增长11.6%,较2019年同期增长20.39%。疫情下,我国服装出口占全球份额不断提高,出口优势依然稳固。

  但8月之后,由于全球经济尤其是欧元区衰退风险加大,导致国际市场消费需求减弱,叠加海外供应链恢复以及中美贸易摩擦等多重因素的影响,服装出口增速明显放缓。

  9月当月服装出口转为负增长,10月出口降幅明显加深,服装出口下行压力进一步加剧。

  我国作为纺织大国,服装行业在全球价值链中地位稳固,产业链整体竞争力不断增强。坚定信心、提升质量、静待机会,就能赶上服装外贸的下一个风口扬帆起航。

  五、服装经营模式板块

  2022年,我国服装行业的经营模式也发生了一些改变。

  在行业发展到达优化转型期、商品选择过剩的现在,服装行业的竞争越来越激烈,增量越来越难得。

  在这样的背景下,服装从业者不得不陷入存量客户的竞争,而只有用精细化运营取代以前的粗放式经营,才能更好地盘活手中的存量资源。

  在线上线下一体化的探索过程中,许多服装老板都谈及了直播带货领域,并且也做出了尝试。

  2022年,服装行业在直播带货领域的成绩也非常亮眼。

  对于服装厂商来说,服装产业链越靠下游毛利率越高,品牌商和销售商利润远高于加工生产商,约在40-50%,而服装制造商的毛利率仅在15%左右。

  而对于本土品牌来说,相比于国际品牌,近年来用户对中国本土品牌的关注度逐渐提升,更青睐本土高端/优质的服饰品牌,也是这些品牌进一步拓展自身影响力号召用户的好时机。

  在这样的背景下,服装行业从业者不得不积极探寻各种渠道抢占用户关注,而以抖音为代表的带货直播平台声量迅速走高,且直播门槛降低,因此各大服装品牌、厂商纷纷入驻直播平台。

  其中,数据表现较好的品牌服装直播,有如下几个特点:

  将直播拆条发布到到日常作品中,缩短消费者产品细节获取成本;

  具备细节全面的直播流程;

  直播间主打线上与线下价格区别,高频词:打价格,假一赔十;

  有专业的模特展示、商品介绍,尺码推荐等详细内容。

  2022年,我国服装行业也增加了许多在私域流量领域的探索。

  中国服装行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段,服装消费需求不断转向时尚、文化、品牌、形象的消费,服装行业面临转型升级压力,竞争加剧,此时,私域为业务增量提供了新思路。

  《2022年中国服装行业私域指南》指出,服装企业私域经营主要呈现两大特征。

  一是数字化能力成熟,线上线下加速融合。

  二是私域模式多样化,服装企业成绩单亮眼。

  服装行业直播和私域流量运营的亮眼成绩,也让不少服装批发和零售老板心动,出现跟风入局的行为。

  建议在入局直播领域和私域运营之前,服装商户们要先找准自己的定位和优势,结合线下门店的特性及存量客户的特征,先打好基本盘。

  利用数据分析、夯实理论知识,再借基本盘的流量向外拓展。基本盘就是私域,在私域做好再往公域拓,才能有一套行之有效的运营打法来支撑商业版图的扩张。

  五、服装行业未来发展

  目前,随着防疫政策精准落地、逐步放开,人们对疫情的科学认知不断更新,市场活跃度正逐步恢复,新的模式也在渐渐兴起,国内服装市场将有望迎来反弹。

  1、消费氛围活跃,市场元气逐渐恢复

  随着优化防控措施的落地,元气大伤的服装行业在寒冬中迎来了行业的“暖春”。

  以广州为例。

  货运平台数据显示,11月30日广州调整优化防疫措施以来,12月1日至10日十天时间内,货运单量环比增长50%左右。

  “对于服装产业的发展,我们觉得最重要的是信心。”广东省服装服饰行业协会秘书长陈韶通直言。他指出,行业整体将慢慢恢复秩序,无论是在生产还是销售层面,都会有一个质的提升。

  再加上元旦、春节等节假日即将“扎堆”来临,消费需求将被集中带动、充分发挥。

  服装零售企业为了迎接本年度的最后一个销售季,将会积极加大营销力度,多渠道开拓市场,紧抓冲击年度业绩的最后一个机会窗口。

  而服装零售企业尝试各种促销、优惠活动提振最后一季度业绩的举动,也将进一步刺激消费者的消费需求,形成消费良性循环,有利于市场信心稳步恢复。

  2、“互联网+服装”有望成为我国服装行业未来发展趋势之一

  大数据、电商平台等因素催化,叠加疫情影响,推动我国线上消费迅速发展。

  近年来,“互联网+”实现较快发展,大数据、云平台、电子商务和跨境电商等业务蓬勃兴起。

  而在这过程中,市场相继产生了新的业务发展模式。线上线下一体化经营模式不断被认可,直播带货、私域运营都成为了普通服装商户也会选择的营销推广路径。

  此外,新冠疫情爆发后,居民的消费习惯与消费结构亦发生了一定转变。根据中国消费者协会的相关调查数据显示,受疫情影响,线上消费愈发受到消费者欢迎。其中,近6成的受访消费者表示线上消费超过线下消费,70.6%的消费者表示疫后在线上消费的比例同比有所提升。

  在此背景下,互联网+服装有望成为我国服装行业未来发展趋势之一。

  以2022年“双11购物节”为例,全网交易额为5571亿元(截至11号早8点),与2021年(天猫双十一总交易额5403亿元)相比,同比增长8.45%。其中服饰鞋包品类依然是竞争最激烈、销售额占比最高的核心消费品类。

  即使是在大环境下行、可支配收入减少、购物欲望下降的2022年秋冬,电商购物节的成交额也创新了历史记录,可见互联网+服装的消费潜力和巨大价值。

  在服装行业产品线上消费量增加的同时,服装企业在产品的设计与生产中亦积极的结合应用互联网信息技术,优化产品结构。

  因此,服装行业与互联网的深度融合或将一定程度上提升服装企业的盈利水平。积极使用软件管理进销存流程,探索私域流量玩法,做线上卖货,是服装行业的大势所趋。

  3、2023年疫情状况预测

  复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏称,“此轮疫情我们要做好2-4个月的准备。”

  以新加坡数据为例,新冠疫情病死率在0.06%,远低于流感,但新加坡从1月1日放开后,病例相关数据一直到4月15日才到低谷,期间有长达4个月左右的时间。

  因此,12月防疫措施全面优化放开之后,预计到明年三月,我国新冠疫情就会转入低水平流行。

  届时全国服装市场的人流有望恢复繁荣,消费需求也有望达到新的高峰,服装批发和零售商家需提前做好准备:

  1、切勿急功近利,丢却做好质量的初心。

  2、打造有辨识度、竞争力的线下购物体验。

  3、在销售渠道上,应线上线下双渠道一并运营。

  无论是服装批发还是零售商户,从此刻开始,积极探索经营模式的升级转型,做好降本增效,才能更好地把握住市场复苏的机会。

  春天终将会到来,看到这里的服装人,你的信心准备好了吗?

  资料来源|国家统计局、东莞证券研究所、中国服装协会


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