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纺织品服装出口下降,加征关税影响显现

时间:2019-12-09     【转载】   来自:进出口经理人

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  2019年9月,我国纺织品服装贸易额为265.6亿美元,同比(下同)下降7.9%。其中,出口额为245.2亿美元,下降7.6%;进口额为20.4亿美元,下降10.6%;当月贸易顺差224.8亿美元,下降7.3%。2019年1—9月,我国纺织品服装贸易额额为2205.3亿美元,下降3.2%。其中,出口额为2020亿美元,下降2.8%;进口额为185.2亿美元,下降6.8%;累计贸易顺差1834.8亿美元,下降2.4%。2019年1—9月,纺织品服装进出口呈现如下特点。


  前3季度出口下降,美国加征关税影响显现


  2019年前3季度,在面临中美经贸摩擦、不确定性事件频发的情况下,我国纺织品服装出口整体表现尚可,没有出现大幅度下滑,但出口下降的趋势逐步明确,2019年全年出口负增长在所难免。


  2019年9月,美国对我国纺织服装产品全面加征关税的影响开始有所显现,前8个月单月出口增长和下降交替出现的局面被打破,无论是以人民币计,还是以美元计,9月出口均延续了8月的下降趋势。


  在出口受阻的同时,2019年纺织品服装进口下降趋势更突出:5—9月连续5个月下降,且8—9月连续出现两位数降幅。2019年前3季度,纺织品服装进口额下降6.8%,降速超过出口。


  清单4正式加征关税,对美国出口全面下降


  2019年9月1日起,美国对我国价值3000亿美元的商品(清单4)正式开始加征关税,这部分清单包括了大部分的服装和家用纺织品。9月,我国纺织品服装对美国出口全面下降,其中服装和家用纺织品分别下降21.8%和8.5%,对美国整体出口下降20.1%,对全球出口下降形成4个百分点的拖累,美国也成为我国当月出口下降最多的重点市场。


  排除清单3部分产品,难以对出口形成有效支撑


  截至2019年10月底,美国对我国价值2000亿美元商品(清单3)中涉及的纱线、面料共12个税号的产品予以排除。据美方统计,2019年1—9月,美国自中国进口这12个税号产品的金额共计1.88亿美元,仅占同期美国自中国进口纺织服装总额的0.5%,对于出口恢复增长起不到实质性的作用。


  一般贸易方式占比提升,民营企业对美国出口保持增长


  2019年前3季度,我国纺织品服装一般贸易累计出口占比升至81%,进一步提升了一般贸易在出口中的引领作用。一般贸易出口仅下降1%,好于同期加工贸易(下降14.8%)、边境小额贸易(下降14%)等方式。


  民营企业作为中坚力量,对出口形成有力支撑。2019年1—9月,民营企业纺织品服装出口仅微降0.8%,出口企业家数保持7%的增长,其中对美国出口微增0.1%,出口企业家数增长3%,远超同期国有企业和三资企业的表现。


  对传统市场出口全部下降,市场加快趋向多元化


  欧盟:出口持续下降


  欧盟市场依旧不振。2019年9月,我国纺织品服装对欧盟出口继续下跌,降幅扩大到16%,对纺织品服装整体出口下降带来2.8个百分点的拖累效应。2019年1—9月,我国纺织品服装累计对欧盟出口361.2亿美元,下降5.6%,在重点市场中下降幅度最大。其中,服装出口额下降7.3%,大类商品针梭织服装合计出口量下降4.6%,出口单价下跌3.9%。


  英国“脱欧”进程拖延反复,我国纺织品服装对英国出口不确定性增加。2019年前3季度,我国纺织品服装累计对英国出口下降8.5%。


  根据欧盟海关统计,2019年1—8月,欧盟自全球进口纺织品服装金额为919.7亿美元,下降1.2%,自中国进口额为293亿美元,下降1.6%,自东盟和孟加拉国进口额分别增长3%和3.9%。中国产品在欧盟市场的份额为31.9%,较2018年同期下降0.1个百分点。


  美国:大宗商品开始加征关税,9月出口下降两成


  自2019年9月1日起,我国服装和家纺产品出口开始面对15%的关税,9月对美国出口应声而落——出口额为40.7亿美元,下降20%。其中,纱线面料出口额合计下降近30%,针梭织服装出口量下降19%,出口均价下降5.5%。


  2019年1—9月,我国服装和家纺产品对美国累计出口额为354亿美元,下降4.4%,其中纺织品出口额下降6.1%,服装出口额下降3.8%,家用纺织品出口额增长4.3%。


  2019年1—9月,美国自全球累计进口纺织品服装金额为944.5亿美元,增长3.1%。其中,自中国进口额为318亿美元,下降2.6%;自东盟、印度、孟加拉国进口额分别增长9.4%、5.6%和9.1%。中国产品在美国市场占比为33.7%,比2018年同期下降2.1个百分点。


  东盟:出口再度下降


  在保持3个月的增长后,2019年9月,我国纺织品服装对东盟出口再度下降,当月下降9.6%,其中纺织品和服装出口额分别下降8.2%和13.7%。2019年1—9月,我国纺织品服装累计对东盟出口额为278.5亿美元,微降0.3%,其中大类商品纱线、面料出口额分别增长3%和1.7%,针梭织服装出口量下降8%。


  日本:市场略显趋稳迹象


  日本市场近期略显趋稳转暖迹象。2019年9月,尽管我国纺织品服装对日本出口同比下降,但环比第3个月提升,当月对日本出口额为21.6亿美元,创年内月度出口额新高。2019年1—9月,我国纺织品服装累计对日本出口下降5.2%,在传统市场中表现略好于欧盟。其中,纺织品和服装出口额分别下降2%和6%,大类商品针梭织服装出口量下降7.4%,出口均价提升1.8%。


  据日本海关统计,2019年1—9月,日本纺织品服装进口额为290亿美元,微增0.2%,其中自中国进口额为160.5亿美元,下降4.3%;自东盟进口增长7%。中国产品市场占比降至55.4%,比2018年同期下降2.6个百分点。


  “一带一路”沿线国家:累计出口基本持平,市场地位逐步提升


  在对传统市场出口受阻的同时,“一带一路”沿线国家成为我国纺织品服装出口的主要拉动力量。2019年9月,我国纺织品服装对全球出口下降,但对“一带一路”沿线国家出口实现了4%的增长。2019年前3季度,我国纺织品服装对“一带一路”沿线国家累计出口额为706.7亿美元,仅微降0.1%,同比基本持平。其中,中亚、西亚和南亚是主要增长地区。双边贸易平稳、有序的发展使“一带一路”沿线国家占我国纺织品服装出口的比重进一步提至35%,市场地位逐步攀升。


  纺织品、服装出口均降,化纤制产品保持微弱增长


  2019年9月,我国纺织品和服装出口额均降,降幅分别为7.7%和7.5%。其中,大类商品纱线、面料、制成品、针梭织服装、家用纺织品出口额全部下降。2019年1—9月,我国纺织品和服装累计出口额分别下降0.06%和4.9%。按原料划分,棉制、丝制和毛制产品(包括纱线、面料和服装)出口额均降,尤其丝制产品降幅达50%;只有化纤制产品保持0.4%的微弱增长。


  浙江、福建出口保持增长,湖南出口增长迅速


  2019年9月,我国纺织品服装前五大出口省市出口额全部下降,除福建外,降幅均超过或接近一成。2019年1—9月,前五大省市中仅浙江和福建出口额保持增长,增幅分别为0.5%和4.7%。中部的湖南、湖北、安徽等省实现较快增长,尤其是湖南省,连续7个月出口额增速超50%,累计增幅高达76%。


  纺织品进口持续、大幅下降


  2019年9月,我国纺织品服装进口额继续下降。其中,纺织品进口额下降20%,为第5个月出现两位数下降、第2个月降幅超过20%;服装进口额有所恢复,实现7.6%的增长。


  2019年1—9月,我国纺织品累计进口额下降13.1%,其中纱线、面料和制成品进口额分别下降15.2%、14.3%和6.7%;服装累计进口额增长7.2%,其中针梭织服装进口量、价分别增长6%和4.1%。


  棉花进口持续、大幅缩减,国内外棉价趋近


  2019年9月,我国棉花进口继续大幅下跌,进口量再创年内新低。9月仅进口8.3万吨棉花,同比、环比分别下降38.5%和9.8%。2019年1—9月,我国棉花累计进口151.9万吨,增长36.2%;进口均价为1970美元/吨,下降2.2%。其中,自美国进口30.9万吨,下降34.9%,美国排到了巴西和澳大利亚之后。


  中国棉花协会月报显示,2019年9月,全国大部分棉花处于吐絮盛期。受前期不利天气影响,新疆棉花发育迟缓,采摘、交售进度慢于2018年;因棉花价格偏低,采摘及交售的积极性不高。加工企业入市谨慎,整体收购量不大,开秤价格大幅下跌。预计2019年全国棉花总产量为590.57万吨,较2018年下调18.5万吨,同比下降3.35%。


  中美贸易摩擦出现缓和,同时纺织行业进入传统旺季,企业需求相对好转,国内棉花价格虽延续下跌,但跌幅趋小。2019年9月末,全国棉花商业库存下降,同比差距有所收窄。9月末,中国棉花价格指数(CC Index3128B)为位12608元/吨,较8月末每吨下跌377元,跌幅缩小705元;月均价为12962元/吨,比8月下跌572元/吨,同比下跌3351元/吨。国际棉花价格小幅上涨,9月末内外棉现货价格趋于接近。中国进口棉价格指数(FC Index M)月均为71.25美分/磅,比8月下跌0.79美分/磅;月末为72.31美分/磅,比8月末高出1.13美分/磅,1%关税下折合人民币12561元/吨,仅低于同期国内棉花现货47元/吨,较8月末缩小848元/吨。

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