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柬埔寨出口遭遇“变故” 往东南亚办纺织厂,值不值得?

时间:2019-03-08     【转载】   来自:纺友网

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  中国拉链网讯 当下纺织行业的建厂趋势除了往国内的中西部地区聚集以外,也有不少纺织人选择到国外开办纺织厂,而东南亚国家拥有低成本的劳动力和廉价的工厂和土地,成为不少纺织老板心中的办厂理想之地。大热的建厂选择地除了大家熟知的越南,还有柬埔寨。而近期这样一则消息又将柬埔寨推向热点话题:2月12日,欧盟委员会以“柬埔寨民主、人权、法治状况无明显好转”为由,宣布正式启动撤销柬埔寨“除武器外全部免税”(EBA)待遇程序。那么目前来看,去东南亚建纺织厂的前景又有多大呢?


  不可否认的行业优势


  首先,十几年来柬埔寨一直在走“亚洲工厂”这条路,主要制造的就是成衣和鞋类,所以我们先来看看前往柬埔寨办厂不可否认的优势。


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  纺织产业优势


  制衣制鞋业是柬埔寨经济的支柱产业,相关产品出口约占其出口总额的80%左右,从业工人约有80万人。目前,许多品牌如优衣库、阿迪达斯、Gap、H&M等均在柬埔寨设厂生产。


  2015年,服装及鞋类的增加值占柬埔寨经济的11%,对GDP增长的贡献近2%。服装出口方面,柬埔寨在全球主要服装供应地区中排第九位。2015年,柬埔寨的出口额达60亿美元,比越南同期的220亿美元为少,但要考虑到,其人口仅为越南的六分之一。2018年,柬埔寨的服装和鞋类出口价值100亿美元,比2017年的80亿美元增长24%。


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  人工成本低廉


  柬埔寨人口1617万,其中劳动人口计有945万人,其中男性占52.5%,女性占47.5%。柬埔寨拥有大量最年富力强和廉价劳动力资源。那么柬埔寨工人的工资现在是个什么水平?


  2018年10月,柬埔寨劳工咨询理事会在会议上通过了柬制衣和制鞋工人最低薪资标准,2019年1月1日起每月增加至182美元,2018年这个数字是170美元。加上工人原有法定津贴和福利,包括全勤奖金、交通和住宿补贴、工龄津贴,以及工作满一年的工人补贴,每月总收入超过200美元。这相比我们国内的工人工资,确实少了不少。


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  贸易出入便捷


  目前,柬埔寨在FTA、WTO下享有特殊与差别待遇(Special and Differential Treatment)优惠,也享有美、欧、日等28个国家给予的普惠制待遇,比如柬埔寨出口美国的4800项产品可享低关税或零关税待遇。成品从柬埔寨工厂出口到欧盟,可以免关税,而我国出口到欧盟的关税是12%。


  另外,柬埔寨处在东盟十国的最中心位置,产品贸易出入便捷,东盟各国之间享受互免关税。


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  柬埔寨政府鼓励


  外商前来投资办厂


  柬埔寨政府通过推行大量鼓励措施,吸引外商直接投资或引进新科技,以提高生产力。柬埔寨容许外商设立全资企业,对利润或资金汇出不设任何限制。


  目前柬埔寨的公司营利所得税税率为20%,外商投资均至少享有3年的免税期,依各行业不同,例如农业及工业享有5年免税期、旅游业享有4年免税期、基础建设及大型农业投资将享有6年之免税期。免税期将由企业首度获利或营运3年后才开始计算,因此实际上公司营利所得税免税期为6至9年。


  过去20年中国一直是柬埔寨最大的外来投资国,柬埔寨有80%的大型公共设施都是中国援建的,约70%的大型企业都是中资的,所以柬埔寨人普遍对中国人有好感。


  不可忽视的未知挑战


  在柬埔寨办厂除了上述优势以外,同样存在许多不能忽略的挑战。


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  贸易出口优势存在危机


  2月12日,欧盟委员会以“柬埔寨民主、人权、法治状况无明显好转”为由,宣布正式启动撤销柬埔寨“除武器外全部免税”(EBA)待遇程序。该待遇是欧盟给予包括柬埔寨在内等世界欠发达国家的待遇。


  按照欧盟相关规则,撤销程序正式启动后,欧盟将先对柬埔寨展开6个月的密切观察和沟通,然后再用6个月时间形成相关报告,并作出最终决定。如果最终决定撤销,将有6个月的缓冲期。


  柬埔寨是欧盟第六大纺织品服装出口来源地。据柬埔寨纺织品服装协会的消息,若欧盟取消对柬埔寨EBA待遇,柬埔寨纺织品服装对欧盟出口的税率将上涨12%,制鞋业关税将增加8%至17%。


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  工人罢工情况频发


  柬埔寨工人罢工想消息可以说是屡见不鲜了。


  2018年12月,金边朗哥区一工厂有1000多名工人大罢工,目的是向中方老板索求补贴,不然坚决不上班。


  2019年1月,金边菩森芷区一服装工厂2000多名工人大罢工。据悉,该工厂的老板原来是美国人,后来该工厂由一名中国人接手,但在离开之前,该美国老板并没有按照劳工部的要求,结清工人们的津贴。因此,他们集体进行罢工,要求新任老板结清应得的津贴。


  谈及工人示威就不禁让人想起了2014年初的金边永胜路流血示威事件,事件前,示威活动还持续了一段时间,各地工厂罢工连连,仅仅一个加华工业园,基本每天损失15000美元。不仅如此,工厂在预期内无法向订购商交货,还得赔偿订购商损失费,工厂亏损巨大。


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  企业隐形成本多


  有业内人士分析,柬埔寨制衣厂的生产力低下,大约只有中国工厂的六成左右,那么制作同样数量的产品,必然将付出更多的时间与劳力成本。而且与越南的问题相似,柬埔寨同样没有良好的配套,面辅料基本靠进口,本国只能做来料加工,另外,柬埔寨的法制不够健全,人治色彩又十分浓厚,这些因素都会给企业带来很多隐形成本。


  在柬埔寨投资办厂的利弊大多和东南亚其他国家相类似,相较于国内不断上涨的人工成本,东南亚国家人工成本更为低廉,除开人工成本优势外,东南亚地区生产动力成本低廉,以越南为例,水费在中国为3.5元/吨,而在越南则是2.4元/吨,成本降低了31%。电费在中国是0.65元/度,而在越南是0.39元/度,成本降低了40%。且东南亚国家营商环境也在不断完善,不少东南亚国家政府在积极对外开放,大力吸引外资的同时,给予的税收优惠也格外具备吸引力。但是正如上文所说,在东南亚国家办厂,也难免有生产力低下、产业链不完整等劣势,更让纺织老板不能接受的就是越南、柬埔寨等东南亚国家工人罢工事件发生的频率相当高,相比我们国内的纺织工,东南亚的纺织工不仅效率不够高,还十分有“个性”,有一点不满意就闹罢工、装晕倒,给在外办厂的纺织老板带来不少麻烦。


  目前,我国纺织行业的发展面临较大的不确定性,内有中西部地区纺织业崛起、产能井喷,与沿海纺织业争夺一块“蛋糕”的情况,造成国内市场饱和、纺织市场竞争日趋白炽化的现状,同时,在如今用工成本增加,招工难等问题困扰下,纺织企业未来发展之路将布满荆棘。而外有国外投资办厂未知挑战的影响,还有中美贸易摩擦的不确定因素以及国际原材料上涨因素的影响。特别是沿海纺织企业面临着内外双重压力,来到必须改变自身谋求发展的时候,注重智能化发展、产品创新、研发差异化的高端产品成为目前纺织企业转型升级的当务之急。


  综上所述,国内纺织企业的未来发展之路将面临较大的挑战,想要在虎斗龙争的市场环境下发展壮大,就要把对自身的要求放到最高。另外值得一提的是,在东南亚国家投资办厂,既有利又有弊,有意愿前往东南亚建厂的纺织老板们,还需要针对自身具体情况深入调研,综合考虑各方利弊,以便做出稳妥的判断。

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