网站首页 >> 行业资讯 >>行业资讯 >> 服装辅料行业深度报告:“小”而“大”不同
详细内容

服装辅料行业深度报告:“小”而“大”不同

      本篇报告在重点的分析了服装辅料行业最具潜力与市场的两个细分行业:拉链与钮扣行业。通过对国内拉链大型企业浔兴股份、国际拉链龙头企业YKK、奢侈品拉链RIRI拉链、钮扣龙头伟星股份等服装辅料企业的研究,关于拉链与钮扣行业现在的竞争状况与未来的发展前景有以下几点认识想与大家分享:

      品质细节-拉链

      1.小拉链、大市场,中高端市场几乎被国外企业垄断,中低端市场以小企业为主。据服装协会统计,2009年全球拉链市场的规模大约在600亿左右。在拉链的中高端市场上,YKK的市场占有率在80%以上。而高端奢侈品市场,则由瑞士RIRI拉链垄断。国内拉链生产企业以中小为主,据中国拉链协会统计,中国拉链企业中固定资产在1亿元、年销售额在3亿元以上的大型企业约2-3家。国内企业竞争主要集中在中低端市场。

      2.国内大型企业拉链企业与国外品牌存有较大差距,国内品牌服饰发展带来良好发展契机。相比YKK国内拉链在工艺技术上还是存在较大的差距,但是成本价格上却有明显的优势。国内品牌在国内人均收入快速提高的背景下快速发展,例如美邦服饰、森马服饰、报喜鸟等国内品牌商今年以年均30%以上的速度增长。国内品牌规模的迅速扩大,需要具有一定规模与品牌保证的服装辅料企业与其配套。而YKK2005年之前在国内的生产的产品主要出口给国外中高端品牌,并没有把国内品牌纳入重点客户。这样就给了初具规模的辅料生产商,例如浔兴、伟星等企业,巨大的发展机会与空间。

      3.拉链行业竞争格局,中高端靠技术、中低端靠价格。中高端市场对价格敏感度略低,但是技术要求较高。我国拉链企业在技术上与国际先进水平还有较大的距离。虽然YKK市场份额每年在逐步下滑,但是短期内国内企业并没有实力与其正面对抗,未来国内拉链企业的发展机会还主要来自于国内品牌服饰的快速发展。而中低端市场基本处于低价销售竞争模式,而国内大型拉链生产企业,其成本比小企业要高,中低市场的并没有竞争优势。从盈利模式,和发展前景都需要国内大型拉链生产企业在中高端市场上有突破,这必然需要不断的提高研发技术能力,让产品品质接近国际先进水平。

      品味细节-钮扣

      1.钮扣的市场容量与服装的产量具有强相关性,钮扣装饰性的增强,让钮扣市场容量增速快于服饰产量的增速。2009年我国服装生产量为237.5亿件,根据中国服装协会服装辅料专业委员会的统计资料,2009年我国钮扣产品的市场需求量约为950亿粒左右。据《中国服饰报》统计显示:现在钮扣的连接功能只剩下30%,有70%都是承担着装饰的作用。钮扣装饰性功能的加强和品牌服饰的快速增长,提高了钮扣的使用频率,2000年每件服装的钮扣需求为2.4粒/件,而2009年提高为4粒/件。2000年到2009年钮扣的总需求量的年复合增长率为14.6%,高于服装数量12.57%的增长。2.钮扣中高端市场,设计与销售服务是核心竞争力。目前50%的钮扣市场为中高端市场,未来随着消费升级,中高端钮扣的市场份额也将不断扩大。钮扣的功能性较为简单,国内现在的生产工艺也已经达到了国际先进水平。由于钮扣的装饰性属性较强,品牌服饰的服装设计时对钮扣的个性化、多变性、时尚度的要求也相应较高。这就要求服装辅料企业必须具备较为强大的研发设计能力,甚至参与到品牌服饰的设计中,对特定的服装款式、风格设计相对应的钮扣。钮扣的产品的核心竞争力,在保证了一定质量的基础上,其设计更加重要。设计的加强,就要求给重点客户公司配备相应的设计与服务人员,这让完善的销售网络尤为重要。而现在中小型企业竞争激烈,每年薄如纸的利润难以支撑持续的研发设计投入与完善的销售网络铺设,大型企业有明显的先发优势,如今中小型企业也难以进入中高端钮扣市场。

      3.钮扣中低端市场:赤裸裸的成本构成,市场处于完全竞争状态。低价是王道,大型企业没有竞争优势。而且钮扣的原材料为大宗商品,其成本构成很透明。业内有这样的计价方式:金属纽扣材料金属为主,可称重按重量来算:如每颗铜纽扣,重量多少,铜价每公斤多少等,直接可以推算出钮扣的价格。目前国内中小型钮扣生产商业没有能力提高自己的设计研发水平,产品也多以抄袭模仿为主,产品同质现象严重。这样的竞争环境接近于完全竞争市场,单一钮扣生产商很难提价,只能保持微利水平。由于钮扣生产为劳动密集型,劳动力成本占主营业务成本的15%-20%。大型企业劳动力雇佣、税收上的规范性,让其产品成本相对中小型企业并没有竞争优势。而随着国内消费升级,钮扣的中低端市场份额也逐年萎缩。

最新评论
请先登录才能进行回复登录